CANOPIA 2026 : Nouvelles fonctionnalités pour les CGP partenaires

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) évoluent dans un environnement où la rapidité d’accès à l’information et la qualité des outils digitaux sont essentielles. CANOPIA 2025 répond à ces besoins en proposant une plateforme digitale enrichie, pensée pour faciliter le quotidien des CGP partenaires. Cette nouvelle version intègre des fonctionnalités qui améliorent la gestion des dossiers clients, la communication et la prise de décision. Découvrez comment ces améliorations concrètes peuvent transformer votre pratique professionnelle.

Une interface plus intuitive pour gagner du temps

L’un des points forts de CANOPIA 2025 est la refonte complète de l’interface utilisateur. L’objectif est simple : rendre la navigation plus fluide et réduire le temps passé sur les tâches administratives.

• Tableau de bord personnalisé

Chaque conseiller peut configurer son tableau de bord selon ses priorités. Par exemple, un CGP axé sur la gestion de portefeuilles verra en un coup d’œil les performances des actifs de ses clients, tandis qu’un autre privilégiera les alertes réglementaires ou les rendez-vous à venir.

• Recherche intelligente

La fonction de recherche a été améliorée pour retrouver rapidement un dossier, un document ou une information spécifique grâce à des filtres avancés. Cela évite de perdre du temps à fouiller dans des menus complexes.

• Navigation simplifiée

Les menus sont désormais organisés par étapes clés du parcours client, ce qui facilite la prise en main même pour les nouveaux utilisateurs.

Ces changements permettent aux CGP de se concentrer davantage sur l’analyse et le conseil, plutôt que sur la gestion technique de la plateforme.

Des outils d’analyse renforcés pour des conseils plus précis

CANOPIA 2025 intègre des outils d’analyse financière et patrimoniale plus puissants, conçus pour aider les CGP à proposer des recommandations adaptées et argumentées.

• Simulateur de scénarios patrimoniaux

Ce simulateur permet de modéliser différentes stratégies d’investissement ou de transmission, en visualisant rapidement leurs impacts fiscaux et financiers. Par exemple, un conseiller peut comparer l’effet d’une donation anticipée versus une assurance-vie sur le patrimoine d’un client.

• Alertes personnalisées

Le système envoie des notifications en temps réel sur les évolutions réglementaires, les opportunités de marché ou les échéances importantes. Cela garantit que le conseiller ne manque aucune information cruciale.

• Rapports dynamiques

Les CGP peuvent générer des rapports clairs et personnalisés, adaptés à chaque client. Ces documents facilitent la communication et renforcent la confiance.

Ces fonctionnalités renforcent la qualité du conseil et permettent de mieux anticiper les besoins des clients.

Une meilleure collaboration avec les clients et les partenaires

La communication est au cœur de la relation entre le CGP et ses clients. CANOPIA 2025 facilite cet échange grâce à plusieurs nouveautés.

• Espace client sécurisé

Les clients peuvent accéder à un espace dédié où ils retrouvent leurs documents, leurs rendez-vous et des informations personnalisées. Cela améliore la transparence et l’engagement.

• Messagerie intégrée

La plateforme intègre un système de messagerie sécurisé qui centralise les échanges entre le conseiller, le client et les partenaires (banques, assureurs, notaires). Cela évite la dispersion des informations et accélère les réponses.

• Partage de documents simplifié

Le transfert de documents importants se fait en quelques clics, avec un suivi des consultations. Par exemple, un CGP peut envoyer un projet de contrat à un client et savoir quand il l’a consulté.

Ces outils renforcent la proximité et la réactivité, deux éléments clés pour fidéliser la clientèle.

Sécurité et conformité renforcées

Dans un contexte où la protection des données est cruciale, CANOPIA 2025 met l’accent sur la sécurité et la conformité réglementaire.

• Authentification renforcée

La plateforme utilise des méthodes d’authentification multi-facteurs pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux informations sensibles.

• Archivage conforme

Les documents et échanges sont archivés selon les normes en vigueur, facilitant les contrôles et audits.

• Mises à jour automatiques

Les règles réglementaires sont intégrées automatiquement dans la plateforme, ce qui évite les erreurs liées à des informations obsolètes.

Ces mesures assurent une protection optimale des données clients et une tranquillité d’esprit pour les CGP.

Exemples concrets d’utilisation

Pour mieux comprendre l’impact de ces nouveautés, voici deux exemples tirés de l’expérience de CGP partenaires.

• Gestion simplifiée d’un portefeuille complexe

Un conseiller gère un portefeuille diversifié pour un client avec plusieurs actifs immobiliers et financiers. Grâce au simulateur de scénarios, il peut rapidement proposer une stratégie d’optimisation fiscale en comparant plusieurs options. Le client reçoit un rapport clair via son espace sécurisé, ce qui facilite la prise de décision.

• Communication fluide avec un partenaire notaire

Lors d’une opération de transmission, le CGP utilise la messagerie intégrée pour échanger avec le notaire et le client. Les documents nécessaires sont partagés en toute sécurité, et les notifications permettent de suivre l’avancement du dossier sans délai.

Ces cas montrent comment CANOPIA 2025 facilite le travail quotidien et améliore la satisfaction client.

Comment accéder à CANOPIA 2025

Les CGP partenaires peuvent accéder à la nouvelle version directement via leur espace professionnel. Une formation en ligne est disponible pour découvrir toutes les fonctionnalités et tirer le meilleur parti de la plateforme. Le support technique reste à disposition pour accompagner les utilisateurs dans cette transition.